Τεράστιο ενδιαφέρον για το ελληνικό ομόλογο-Ενθουσιασμός για τις προεγγραφές
Μαζικές είναι οι προεγγραφές από επενδυτές για το πενταετές ομόλογο του ελληνικού Δημοσίου καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το απόγευμα οι προσφορές ξεπερνούσαν τα 13 δισεκ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατα πολύ τον αρχικό στόχο, των 2,5 δισ. ευρώ! Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να ανοίξει και επίσημα το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου.
Τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν ότι το ποσό μπορεί να αυξηθεί σε περισσότερα από 3 δισεκ. ευρώ. Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα "έδωσε εντολή σε διεθνείς τράπεζες για επικείμενη 5-ετη ομολογιακή έκδοση «αναφοράς-benchmarking» σε ευρώ και υπό το αγγλικό δίκαιο. Η συναλλαγή αναμένεται να τιμολογηθεί και να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον".
Τα χαρακτηριστικά του ομολόγου (χωρίς να γίνεται γνωστό το κουπόνι) έχουν ως εξής:
Issuer: The Hellenic Republic
Issuer rating: Caa3/B-/B- (all stable)
Format: Reg S / 144A, dematerialized form, Bank of Greece system
(BOGS) clearing
Size: EUR Benchmark
Maturity Date: 17 Apr 2019 – 5 Years
Settlement Date: 17 Apr 2014 – T+5
Coupon: [ ]%, Fixed, Annual, Act/Act
Denominations: EUR 1,000
Law/Listing: English Law / Athens Stock Exchange regulated market
Docs Standalone
Lead Managers: BofAML, DB, GSI, HSBC, JPM, MS
B&D: JPM
Selling restrictions: 144A/Regulation S (Category 1), Greece, UK
Timing: Taking IOIs now, expect tomorrow's business
Το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 4,75% και 5,25%.
Τα αμερικανικά ΜΜΕ υπογραμμίζουν την σημασία της ανοδικής πορείας της ελληνικής οικονομίας επισημαίνοντας το βελτιωμένο περιβάλλον και το πλεόνασμα που πέτυχε στον προϋπολογισμό της η ελληνική κυβέρνηση.
Με την εξυγίανση των τραπεζών συνδέει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλος την έξοδο στις αγορές. Μιλώντας στο Bloomberg, δήλωσε ότι!
"Το επιβεβαιώνει η έκδοση από την Τράπεζα Πειραιώς 3ετούς ομολόγου, η οποία υπερκαλύφθηκε έξι φορές. Το 90% προήλθε από το εξωτερικό. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank άντλησαν συνολικά ένα ποσό της τάξεως των 3 δις ευρώ σε νέα κεφάλαια", σημείωσε ο Γ. Προβόπουλος.
με πληροφοριες απο το ΑΠΕ
